2018年中國PCB行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析
中國是全球*的PCB生產國,占全球PCB產值過半份額。2018年,中國PCB產值約為326億美元,同比增長9.6%。國內PCB市場多集中于廣東和江蘇,2017年兩地合計銷售額占行業(yè)的比重達81%。未來,在移動互聯(lián)網、物聯(lián)網、大數(shù)據、云計算、人工智能、無人駕駛汽車以及5G等新興產業(yè)的推動下,中國PCB產業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展,預計到2024年產值將達到438億美元。
中國占全球PCB市場過半份額大陸地區(qū)正在崛起
印刷電路板(PCB)產品自1948年開始應用于商業(yè),20世紀50年代開始興起并廣泛使用。傳統(tǒng)的PCB行業(yè)是勞動密集型產業(yè),技術密集度低于半導體行業(yè),自21世紀初,先于半導體產業(yè)從美國、日本、逐步轉移到臺灣、中國大陸。發(fā)展至今,中國已經成為全球*的PCB生產國,PCB產值全球占比超過50%。
2018年,全球印刷電路板產值規(guī)模達636億美元,根據工研院產科所數(shù)據顯示,2018年雖然中國臺灣仍以31.3%的全球市場占有率奪冠,但中國大陸的占比也達到了23%,且市占率和成長率節(jié)節(jié)上升中,逐步進逼臺灣龍頭地位。兩者合計占全球PCB產值的比重為54.3%,穩(wěn)坐寶座。
行業(yè)規(guī)模不斷擴大多層板占主導地位
中國的電子電路產業(yè)在“產業(yè)轉移”的路徑上,且中國有著健康穩(wěn)定的內需市場和顯著的生產制造優(yōu)勢,吸引了大量外資企業(yè)將生產重心向中國大陸轉移。經過多年積累,國內PCB產業(yè)逐漸趨于成熟,中國大陸地區(qū)作為單多層PCB的主要生產地區(qū),正進一步向中高端市場延伸。近年來,中國PCB產值規(guī)模逐年擴大,2017年為297.3億美元,同比增長9.7%,占全球比重為50.53%。2018年,中國PCB產業(yè)產值規(guī)模和增長速度都創(chuàng)下歷史新高,產值規(guī)模達345億美元,同比增長16.0%。
隨著下游電子產品追求輕、薄、短、小的發(fā)展趨勢,PCB持續(xù)向高精密、高集成、輕薄化方向發(fā)展。但相比日本、韓國、臺灣等地區(qū),中國大陸的PCB產品仍以單雙面板、8層以下多層板等中低端產品為主。2017年中國PCB產品中,多層板占比達到41.5%。
行業(yè)主要集中于江蘇和廣東地區(qū)
PCB產品作為基礎電子元件,其產業(yè)多圍繞下游產業(yè)集中地區(qū)配套建設。目前中國大陸約有1500家PCB企業(yè),主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海等電子行業(yè)集中度高、對基礎元器件需求量大并具備良好運輸條件和水、電條件的區(qū)域。其中,廣東和江蘇兩大省份聚集程度高,2017年廣東PCB產業(yè)銷售收入占行業(yè)的比重達到46.26%,江蘇達到34.77%,兩者合計占比達到81%,地區(qū)集中度較高。
企業(yè)集中度較低外資企業(yè)占據主要市場地位
中國的PCB行業(yè)發(fā)展迅速,但初期產值貢獻主要來自于外資的在華產能,內資企業(yè)競爭力較弱。根據CPCA的統(tǒng)計,PCB行業(yè)中,外資在華的廠商比重有58%。而內資廠商雖然數(shù)量有所提升,但是規(guī)模相對還是比較小的,從2017年國內PCB企業(yè)的營收數(shù)據來看,規(guī)模10億以上的內資企業(yè)占比還不足30%。在國內PCB生產商前十榜單中,中國本土企業(yè)僅有兩家上榜,前十聚集度為40.18%,中國PCB企業(yè)規(guī)模較小,聚集度較低。
新興產業(yè)推動行業(yè)發(fā)展未來中國PCB產值將突破400億美元
中國是全球*的電子信息產品制造基地和消費市場,隨著《中國制造2025》的不斷推進,在移動互聯(lián)網、物聯(lián)網、大數(shù)據、云計算、人工智能、無人駕駛汽車等新興市場已經涌現(xiàn)出一批全球知名的本土企業(yè),為配套的電子制造產業(yè)提供更多發(fā)展機遇。此外,2019年以來,河南、北京、成都、深圳、江西、重慶等地紛紛出臺了支持5G產業(yè)落地的行動計劃或規(guī)劃方案。隨著5G商用時代的來臨,基站等網絡基礎設施建設正在加速推進,而5G通信設備對通信材料的要求更高、需求量也將更大,各大運營商未來在5G建設上投入較大,因此通信PCB未來將有巨大的市場。預計到2022年,中國PCB產值將突破400億美元,到2024年,產值達到438億美元,市場規(guī)模提升空間非常大。
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